ETF永赢（159141）关注度显著上升，截至2026/8/14，该ETF近一个月日均成交额为1.67亿元，最新规模为18.87亿元，流动性佳。

　　消息面上，光互联同步进入1.6T规模放量与CPO产业化的叠加期。据财联社，英伟达Spectrum-X硅光以太网产品全面量产，Vera Rubin平台下单GPU对应1.6T光模块的配比由GB200时代的1:2.5提升至1:5—1:9，单机柜光模块用量由传统的12—16个提升至72个以上，全面标配1.6T光模块。

　　存储合约价涨势将延续至三季度。TrendForce预计26Q3一般型DRAM环比+13-18%，NAND Flash合约价环比+10%-15%，涨幅较前几季收敛。供给端，SK海力士已重启搁置四年的大连NAND闪存二号工厂建设。涨价压力已传导至终端，据Counterpoint Research数据，2026年上半年末相比2025年年末，智能手机合约均价涨幅超200%，多家手机品牌相继上调新机售价。

　　存储与光模块环节的中报业绩正在集中兑现。协创数据上半年实现营业总收入126.41亿元，同比增长155.69%，归母净利润18.63亿元、同比增长331.11%；新易盛预计上半年归母净利润同比增长77.56%—102.93%，800G已成为主力出货产品、1.6T光模块在二季度加速放量。更广义的AI算力链同样如此，海光信息上半年营业收入90.99亿元、同比增长66.52%，归母净利润17.98亿元、同比增长49.69%；工业富联受益于AI服务器业务放量，上半年净利润同比增长95.99%。

　　机构看好存储与光通信环节的景气延续。招商证券表示，2026年全球云厂商合计资本开支预计约8300亿美元，带动AI产业链景气度持续提升，存储行业供需缺口将延续至2027年，存储、算力及代工、设备材料等环节景气度持续上行。中信证券指出，当前800G光模块进入规模化交付高峰期，1.6T产品出货进程提速，硅光集成、NPO及CPO等下一代光互联技术路线日趋成熟，国内外AI资本开支维持高景气，算力基础设施正从训练端向推理端延伸，建议重点关注光模块、光芯片、AIDC、交换机、服务器等算力配套板块的结构性机遇。

　　公开资料显示，科创创业ETF永赢（159141）紧密跟踪中证科创创业指数（932456），汇聚科创板+创业板AI产业链核心标的，根据成分股主营业务分类，指数构成为81%AI算力+19%AI应用，囊括AI上游算力芯片与光模块、中游大模型与云计算、下游产业应用全链条。在全球AI基础设施建设加速、上游硬件需求持续爆发、商业化加速的背景下，有望充分受益于产业链的业绩增长与估值提升。

　　文中AI算力和权重数据来源：Wind，中证指数公司，权重数据截至2026/7/31。所属环节划分按照成分股主营业务进行分类。AI算力包括算力基础设施（光、AI芯片、存储、端侧算力）及算力平台（AIDC、算力租赁、网络安全、CDN-边缘计算）。

　　注：科创创业人工智能ETF永赢（159141）成立日期为2025/12/3，早于同类产品。科创创业人工智能ETF永赢同类指追踪中证科创创业人工智能指数的所有ETF基金。截至2026/8/14，科创创业人工智能ETF永赢基金规模为18.87亿元，数据来源深交所；近一个月（2026/7/17—2026/8/14）日均成交额为1.67亿元，数据来源Wind。